Muhabbet 1
Arif Sağ - Muhlis Akarsu - Musa Eroğlu
Şah Plak, 1983
1. Dert Bende (Arif Sağ)
Yöre: Erzincan - Kaynak: Erzincanlı Şerif
2. Karlı Dağlar (Muhlis Akarsu)
Söz & Müzik: Muhlis Akarsu
3. Yine Katarlanmış (Tahtacı Semahı) (Musa Eroğlu)
Yöre: Mut - Kaynak: Musa Eroğlu
4. Sunam (UH) (Arif Sağ)
Yöre: Erzincan - Kaynak: Haydar Ağbaba
5. Bir Avcı Avladı Beni (Birlikte)
Geleneksel
6. Gör Beni (Muhlis Akarsu)
Söz & Müzik: Muhlis Akarsu
7. Ela Gözlerini Sevdiğim (Musa Eroğlu)
Söz: Karac'oğlan - Müzik: Musa Eroğlu
8. Yarelenir (Bir Seher Vaktinde) (Birlikte)
Söz & Müzik: Aşık Daimi
9. Bebek (Arif Sağ)
Yöre: Tunceli - Kaynak: Maksut Uşağı Aşireti
10. Fatma (Musa Eroğlu)
Söz: Aşık Örgeli - Müzik: Musa Eroğlu
11. Her Sabah Her Sabah (Muhlis Akarsu)
Söz & Müzik: Muhlis Akarsu
12. Bu Garibin Bir Derdi Var (Muhlis Akarsu)
Söz & Müzik: Muhlis Akarsu
13. Ya Muhammet (Arif Sağ)
Yöre: Doğu Anadolu - Kaynak: Arif Sağ
Muhabbet 2